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上海放大招了，高盛唱多机器人，中东又来利好了！
(2026-08-12 00:16:59)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天A股东搞一下，西搞一下，一天轮动了20多个板块。但下午指数跳水，个股近3800家下跌，中位数-0.68%，亏钱效应挺明显的。
当然，考虑到大盘5连阳了，就原谅它吧。大A本就是中年男，猛一天要歇好几天的，不能指望天天干柴烈火，这样身体吃不消的！
现在市场进入到迷茫期，简称贤者时间。题材有持续性的只有创新药，其它很难超过2天，吹得多的反而跌的多，说明又回到量化指导行情了。
爱股君还是建议，大家均衡点配置。在群魔乱舞的市场，东边不亮西边亮嘛。只押注一边不好搞，尤其科技股很多人7月吃了大面，想着一波就回本，这个心态得改一改！
原因就是，你越着急回本，然后追涨杀跌，反而越容易被左右打脸。我认为，多数科技股只能先回到7月跌幅的一半，大家可以做T摊薄成本，慢慢来吧，不要一口吃成大胖子。
其它没啥说的，今晚宇树我没有中签，当然这也正常。你们有中签的贴给我看看，让我羡慕一下！
明天按理说市场还要调整一下，重点关注有没有放量，以及啥时候形成新的主线，大家保持耐心就好，行情好就干，行情不好就苟着，这才是一个成熟的韭菜。
1、上海放大招！AI重要文件来了
盘后上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。提出到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，产业规模力争达到4万亿元。
点评：盘后上海这个重磅规划，最大的突破是，推进全行业围绕AI赋能升级，AI+成为重要主旋律！
爱股君看了下，亮点主要有：
第一、AI应用。到2030年，把上海打造成AI赋能应用“主阵地”，产业规模力争达到4万亿元。
第二、数字产业。点名围绕网络游戏、网络文学、音视频、微短剧等重点领域。
第三、算力。实施“百千万”智算集群工程 在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。
可以说，这是首次地方上把数字产业放到支柱位置，鉴于上海的特殊地位，这对AI下游带来很大的催化！重点是：智能体经济，AI游戏 、新型终端软件（工业软件）等等。
2、高盛喊话：AI下一主线从算力转向人形机器人
高盛最新报告指出，随着AI算力基础设施持续扩张，人形机器人有望成为AI下一阶段的重要增长极。高盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开！该行预计全球人形机器人出货量2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。
点评：今晚机构研报看好机器人比较多，这个方向人气高+板块在相对低位，短期会不会接棒创新药呢？
近期机器人的几个催化，一是宇树科技线上申购，二是特斯拉的量产消息，三就是高盛唱多。
宇树上市的意义，一方面给人形赛道确定估值锚，二是表明国家对人形产业的支持。特斯拉量产说过很多次，看这次是不是真的了，总之马斯克还是非常重视的！
人形机器人可重点关注：减速器、伺服电机、力矩传感器、灵巧手等核心国产零部件的方向。个股有两类，一是宇树链：上纬、优必选、锋龙等；二是T链核心，恒立、科达利、北特、荣泰、新泉、拓普、三花等。
不过要提醒一句，人形机器人、商业航天、AI应用，典型的风口板块，但商业化大规模落地还需要时间。短期获得机构资金青睐比较困难，所以更多还是情绪+风口炒作的阶段，大家注意把握好节奏。毕竟量化、游资手速比散户要快，而且现在热点持续性也要差一些。
3、韩媒：SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%
SK海力士旗下Solidigm已重启停滞4年的中国大连第二工厂建设，预计最早今年11月进设备、明年上半年量产！据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%
点评：SK海力士停工4年的大连工厂重启，整体NAND产能要增加50%。毫无疑问，这是想在国内抢长江存储的单子了！
说个常识：存储产品线就是两条：DRAM（运行内存）、NAND（闪存）。只做DRAM的：长鑫科技，只做NAND的：长江储存！两条都能做的，只有三星，海力士，美光。
今年以来，三星、美光、SK海力士把多数产能，都给了利润更高的HBM内存。这让只做DRAM的长鑫，只做NAND的长江获利，订单拿到手软！现在SK海力士此刻重启大连工厂，也是想来分一杯羹了；毕竟闪存价格一年内近10倍，大家都想火速扩产抢订单。
总之，存储现在肯定是紧缺+涨价的，景气度也依然高，但不要低估巨头扎堆扩产的决心。股市炒的是预期，存储板块后面多空会反复博弈。不过今晚SK海力士涨3.5%，闪迪涨2.5%，美光也翻红了！老美存储涨的不错。
对A股来说，存储芯片7月跌幅巨大，8月总体上是修复行情。但这个消息可能更利好的是半导体设备、材料，封装这些，巨头扩产确定性受益！
4、巴基斯坦：美伊当前接近达成某项和平安排或协议
当地时间8月11日，巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成“某种安排”。据伊朗方面消息，伊朗外交部长与巴基斯坦内政部长举行会谈。
点评：昨晚美伊冲突升级，国际油价暴涨5%。今天一度涨超3%，冲上90美元/桶！大家都知道，油价大涨除了石油股，对其他板块基本都是利空。
不过今晚有个利好，巴铁外长说，美伊已经“接近达成协议”！伊朗外交部长与巴基斯坦内政部长还举行会谈。说明消息比较真实可靠的。
这个消息出来，油价立刻跳水，欧美股市也全线上涨。但现在又跌下去了，当然跌幅还比较可控！
美伊这次闹矛盾，伊朗要美国为两次战争支付赔偿。川普自然不会答应，老美啥时候赔过钱，这不是宣告自己认怂么！这样老川今年的中期选举还怎么搞，双方又剑拔弩张。
总之，美伊谈好挺有难度的，川普也需要留着伊朗画K线。只要打仗不扩大，油价不暴涨，大家也见怪不怪了！放心吧，明天大A肯定不会为冲突买单。
每日侃市：
其它的消息。
《欢迎来龙餐馆》票房破2亿 央视连续打call。爱股君周日就跟大家说过，第一时间去看了《龙餐厅》！非常好的电影，沈腾应该要拿奖了。
但由于不是喜剧、也不是合家欢，感觉票房上限没那么高。大致20~25亿，在沈腾电影中其实不算大爆款！
这两天影视股狂飙，北京文化拿了2连板，更多的是情绪炒作。我觉得影视股的持续性不会那么强，但支持大家去看电影，这样还能去逛逛街吃个饭，就当支持消费了。
几个重要公司消息。
行云科技澄清：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形！并且已经报警。
源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目 扩大高端激光器芯片生产规模。
国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%—20%。
鹏鼎控股Q2净利润8.21亿环比增长77%中际旭创子公司新进成为鹏鼎控股第四大股东（持股市值23.2亿元）
主攻代码智能体产品？深度求索注册“Deepseek Harness 团队”公众号。DeepSeek向来低调，现在新的公众号正式上线，可能预示有重大更新+产品发布了。大家拭目以待吧。
宇树科技中签号出炉。宇树科技中签号公布了，总共只有19414个，你们有没有人中了？这能中都是天选之子啊。
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